جیمز گیلسپی ۱۲ ساله است. دنیایی که او می‌شناخت در حال تغییر است. او که تحت تاثیر یک راز قرار گرفته، در خانواده خود به یک غریبه تبدیل شده است. او به سمت کانال آب کشیده می‌شود، جایی که دنیایی مخصوص به خود می‌سازد. او رابطه‌ای لطیف اما غریب با مارگارت آن پیدا می‌کند؛ دختر ۱۴ ساله آسیب‌پذیری که نیاز خود به عشق را از راه‌های کاملا اشتباه ابراز می‌کند. او همچنین با کنی دوست می‌شود که با وجود محیط خشن اطرافش، معصومیتی غیرعادی دارد.

داستان دو کودک که با احساسات ساده و ساده‌لوحانه به موقعیتی واکنش نشان می‌دهند که به دلیل راز پدرشان به آن‌ها تحمیل شده است.